当有人警告说纳粹破坏分子将利用他们的无线电发出一种恐怖的声音来入侵不列颠群岛时，英国情报处称关键时刻福尔摩斯会帮忙。调查的第一个晚上，福尔摩斯和华生发现了一个奄奄一息的人，他最后的一句话将福尔摩斯带到了伦敦破旧的莱姆豪斯居住区。在那里，他在被杀男子的情人基蒂的帮助下，找出了破坏份子。由于恐怖之声有可能产生新的破坏，福尔摩斯和华生必须尽快彻底解决这个复杂的恐怖主义和间谍组织的难题。